安徽合力(行情 论坛)（600761）
　　公司堆高机和正面吊等重装产品前景较好，目前国内的需求主要依赖进口。与国外同类产品相比，公司产品性价比明显，公司该类产品配件的更换和维修优势十分明显，产品进口替代空间非常大，未来有望成为公司新的增长点。公司通过增加高附加值产品出口、扩大整机和零部件出口、加大海外市场开拓和国际化进程等方式拓展出口业务。公司的各种措施将降低人民币升值对公司出口业务带来的不利影响。
　　分析师预期安徽合力(行情 论坛)2007年销售收入和净利润将保持30%左右的增长。公司业绩增长的主要动力来自叉车行业的高速增长，预期2008年叉车行业的景气将得以延续，公司仍将保持较高增长速度。即使从未来3-5年看，叉车行业实现20%-25%的年均增长也是可以预期的。
　　公司2007年毛利率下降约1.8个百分点，下降的主要原因是钢材价格上涨，另外，新产品装载机毛利率处于亏损状态也造成轻微影响。尽管钢材价格继续上涨的可能性较大，但公司2008年综合毛利率仍将较2007年基本持平或略有回升，据分析认为，这主要是公司具有一定提价能力，同时明年装载机业务有望扭亏为盈。中金公司分析师预测公司2007-2009年每股收益分别为0.90元、1.17元和1.47元。
　　走势点评：公司质地较好，颇具成长性。股性不太活跃，股价呈慢牛态势，中期走势将强于大盘，可继续持有。近期不必追涨。
　　（基本面：曹钅监明走势点评：申银万国魏道科）
　　工商银行是我国最大的商业银行，拥有独占鳌头的市场份额，是我国宏观经济持续高速增长的最大受益者。
　　随着代销业务、资产托管业务的兴起以及第三方存管业务的开展，工行所拥有的客户优势、网点优势和IT优势日益显现。在紧缩货币政策出台以及综合性经营逐步开展的背景下，工行将成为资源再分配中的相对获利者。伴随不断扩大的利差、快速增长的中间业务、较低的成本收入比以及逐步下降的信贷成本和税率，公司的盈利能力不断提升。
　　目前工商银行还着手进行海外并购，2007年，相继收购了印尼哈林姆银行、澳门诚兴银行和南非标准银行。海外扩张步伐的不断加快、新兴市场的相继开发将为其打开更为广阔的成长空间。此外，次贷危机引发了成熟市场中银行业的价值重估，同时人民币不断升值，使得工行有机会通过较低成本收购境外市场的银行股权，从而进一步提升其国际竞争力。
　　根据有关机构的预测分析，工商银行2007、2008、2009年的每股收益分别为0.256元、0.355元、0.418元，每股净资产为1.68元、1.87元、2.11元。工商银行2008年合理价值在9.8-10.65元之间，对应市盈率27.6-30倍，对应市净率5.24-5.70倍。工行的息差收入仍将扩大，非息收入也将保持快速增长。在信贷紧缩条件下，工商银行的资产负债结构调控空间最大。
　　走势点评：大盘成长股。货币从紧政策暂时抑制了股价上升的动力，但公司业绩可预期的高速成长以及其较大的权重效应，8元附近有一定的吸引力，可配置。
　　工商银行（601398）
　　万科A(行情 论坛)（000002）
　　万科A(行情 论坛)是目前A股市场流通市值最大的房地产上市公司，其住宅开发业务已形成了以长三角、珠三角和环渤海为主，其他区域经济中心为辅的跨地域布局，万科A(行情 论坛)的市场份额在不断扩大。
　　万科A(行情 论坛)土地储备丰富，2007年三季度新增项目13个，项目规划建筑面积合计约269万平方米，按万科A(行情 论坛)权益计算的建筑面积合计约199万平方米；去年10月以来，万科A(行情 论坛)又新获取项目9个，权益建筑面积合计约166万平方米。目前，万科A(行情 论坛)权益规划建筑面积合计约为1818万平方米，可以满足未来2-3年的开发需求。